被地外资狠狠地收割了一把,接着国内的基金们和机构再继续卖出获利了结,或是兑付赎回基金的基民们,股价就越来越低,外资再次进场,周而复始。国内的那些所谓的大机构主力们也次次地被外资狙杀,麻烦你们什么时候也狙杀外资一回。
以我多年老韭菜的经验,对于这个问题,要一分为二,首先对内外资金回流来看,外资回流有明确的数据,今天北向资金净流入近32亿,按照以往的流入情况,这点量不算大,百亿级以上才叫真正流入,至于内资机构,看下近期光伏龙头代表通威的龙虎榜就可以很清楚明白,抱团股仍然没有得到内资的青睐,还是阶段流出为主。
因此对于提主的问题,内外资金流入不明显,虽然以贵州茅台为代表的各行各业的茅暂时止住了跌势,但抱团股这阶段的下杀,言止跌还尚早,随着疫情拐点到来,美联储收紧银根毫无疑问只是时间问题,近期飙升的10年期美债就是资本市场的提前反应,而流动性收紧,对于抱团股是利空,存在高估值去泡沫,一旦抱团股出现业绩不及预期,极容易存在戴维斯双杀,因此对于抱团股,现下中级别调整已经展开,任何下跌的反抽都不要轻易抄底,抱团股的机会也不会像去年那样只要是龙头就涨,更考验行业的前景和公司的核心竞争力。
对于军工,今天算是补跌,毕竟前面大盘调整的时候相对抗跌,补跌也是良性的,两会期间无行情,补跌后可以关注总装、材料的机会诸如航发动力、中航沈飞和中航高科。
对于芯片股,本身国内的芯片股也存在估值够高的情况,国内芯片企业真正赚钱的没几家,如果非要矮个子里面挑将军,看好汽车芯片和封装测试,前者供不应求,后者业绩确定,不容易卡脖子。个股上：新洁能、士兰微、斯达半导、长电科技、晶方科技。
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看好军工后期的潜力。
