5g作为通信行业未来的发展方向,一直都受到了市场的格外关注,尤其今年工信部宣布5g将会在2020年之前商用,更是将5g发展推向了新的高潮,相对其它一些概念股而言,能够落地的概念无疑给投资者充满了更多的想象空间。
而具体到二级市场,a股5g龙头股票有哪几只呢？从大大范畴来说,大家肯定想到的龙头是中国联通、中兴通讯、烽火通讯等,但实际上这是很片面的,要知道5g其实是一个很大的概念,整个产业链其实分为很多细分领域,比如运营商、基站、主设备商、光模块以及其它一些部件等等,中国联通只是在运营商层面是龙头,而中兴通讯主要是在通信设备和基站层面占据主导,而在光纤光缆层面,烽火通信和亨通光电是龙头,而在终端射频领域,三安光电是龙头。（具体如下图）
而整个5g最终商用,又与其中的每一个领域密不可分,不过在投资5g概念股的操作层面,更多的还是要关注细分领域,如果了解不是特别深的话,不烦以财务报表作为参考,有业绩支撑的个股说明整体技术已经相对成熟,也拥有加大技术的资本,相对安全一些。
一、通信网络设备：中兴通讯和烽火通信
中兴通讯：公司核心运营商网络业务为运营商一站式解决方案,是全球仅有的两家通信端到端提供商之一,公司无线基站业务全球第4、光传输业务全球第2、宽带业务全球第3、SP路由器业务全球第5。公司是国资背景的市场化公司,新管理团队务实高效正带领公司步入5G新成长期。遭美国制裁后公司加强合规管理,发展更为稳健。
烽火通信：公司业务主要分为三大板块,通信系统、光纤光缆及电缆、数据网络产品,是5G板块的主要企业。而且,在中国移动公示的2020年至2021年5G相关建设的集中采购名单中,烽火通信所占份额仅次于华为、排名第二。
二、基站天线和射频模块：立讯精密、东山精密、通宇通讯
立讯精密：这家公司在2010年上市时主要是生产销售电脑连接器。虽然他在电脑连接器行业中处于领先地位,但当时他在整个中国电子元件行业排名中还是第38位。在2013年,公司在保持传统的PC业务稳步增长的基础上,积极布局服务器、通讯产品领域,并将开拓重心转到快速成长的智能移动终端市场,从此公司的发展也进入了快车道。到2019年,公司生产的连接线、连接器、天线等零组件、模组与系统类产品,广泛应用于电脑及周边、消费电子、通信、汽车及医疗等领域。可以说有电子的地方就有立讯。
与此同时,公司营业收入从2012年的31.5亿快速增长到2019年的625亿,同时净利润也由2.6亿增长到47亿。公司在2019年中国电子元件百强企业中排名也由2010年的38位上升到了第2位
通宇通讯：公司专注天线二十载,产品销售遍布全球 ,根据公司官网,通宇通讯有 3 个国内生产基地（中山）、2 个欧盟分公司（拉脱 维亚、芬兰）及 2 个控股子公司（西安星恒通、深圳光为）,是华为、中兴、诺基亚、爱 立信、大唐等系统设备商认证的全球供应商,并获得中国移动、中国电信、中国联通和 Vodafone、Telefonica、Telstra、MTS、Optus、VHA、Oredoo、Veon 等众多运营商的 认证。公司在全球范围内,包括大中华区、亚太地区、中东地区、南非、澳大利亚、拉丁 美洲各国、美国及欧洲等地区,均有专业的办事处及代理商。
三、光纤光缆：亨通光电、中天科技
亨通光电：公司是世界知名的、产业链最为完整的通信行业主力供应商之一,拥有全球领先的光纤通信和量子保密通信核心技术,形成了光棒-光纤-光缆-光器件-海洋通信及装备-通信服务的完整产业链,实现了棒、纤、缆的最佳生产匹配, 为客户提供光纤光网、海洋光网、智慧海洋工程、量子保密通信系统解决方案及 EPC 总包服务, 公司超低损耗光纤中标国家工业强基工程, 2016 年跻身全球光纤通信行业前 3 强。
中天科技：作为中国光电线缆领域的龙头企业之一,中天科技集团起步于1992年,以光纤通信起家,现在,中天科技已经形成信息通信、智能电网、新能源、海洋系统、精工装备、新材料等多元产业格局。中天科技依靠精细制造、智能制造,产品技术水平部分与国际"并行"甚至"领跑",创造了26个"中国第一",主营的4个产品全球市场份额第一、7个产品国内第一。
四、光模块：中际旭创、新易盛
中际旭创：国内高速光模块龙头,全球数通光模块龙头。由于其技术行业领先,中际旭创光模块市场占有率约为12.4%,全球领先,且毛利率亦领先同行。客户遍及全球领先科技公司,如设备厂商华为、大唐电信、中兴通讯等,还包括谷歌、亚马逊、脸书等全球云计算领军企业。
新易盛：新易盛企业质地佳,起家于海外光模块,海外口碑和经营丰富,是国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,成功出样业界最低功耗的400G系列光模块产品助力超大数据中心和云网络升级,400G光模块弯道超车。它是中兴通讯核心供应商,与国内大客户包括中关康讯、东志科技、烽火通信、光迅科技等合作关系紧密,拥有国内外客户300 多家,产品销往欧洲、北美、亚洲等超过60个国家和地区。海外客户约46%,国内客户约54%。
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首席投资官评论员门宁：
4G的网速已经满足大多数个人用户的需求,大家玩游戏看视频,几乎感受不到卡顿。5G的速度超过4G百倍,我们过去一直畅想的万物联网,将会在5G时代成为现实,预计5G商用将再次改变人们的生活。
国内的5G龙头,自然是华为与中兴通讯,然而中兴被美国制裁让许多人担心国内5G的进展。好在中兴付出了14亿美元的代价后,限售禁令终于解除。国内的5G建设将会按时推进。
中国移动发布《5G终端产品指引》明确提出,要在今年9月采购测试终端、连接型CPE；明年2月将采购智能手机,连接/融合型CPE、VR/AR产品；在明年7月采购智能手机、VR/AR、5G模组,中国移动届时还将视情况采购无人机、5GPC/平板等。
5G商用已经箭在弦上。所涉及的各领域龙头股有以下几只：
（1）设备商：烽火通信、中兴通讯；
（2）光模块：中际旭创、光迅科技；
（3）光纤光缆：亨通光电、通鼎互联、中天科技等；
（4）天线射频：通宇通讯、京信通信、飞荣达、立讯精密。
近日反弹中,5G板块表现亮眼,个股普遍有20%的反弹,光迅科技更是反弹了30%,说明了资本市场对5G的看好。
以上为个人观点,不构成投资建议；股市有风险,投资需谨慎！
