人造板应用广泛,产量有望超过3亿立方米
人造板因其木材利用率高、物理性质稳定,生产原料来源广泛,使用效果好等优点,在家具领域得到广泛运用。人造板主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大板,主要应用于家具制造、装饰贴面板生产、木结构建筑用板材以及车厢、船舶、包装箱、集装箱用板材制造等领域。
从产量来看,据国家林业与草原局,2013-2018年我国人造板产量总体呈上升趋势,2017年出现下滑,2018年产量回升至29909万立方米,同比上升1.43%。但是我国人造板市场需求基础较大,初步估计2019年我国人造板产量保持上升趋势,产量超过3亿立方米。
胶合板占主导,超一半比重
分产品结构看,我国人造板制造行业主要以胶合板为主,2018年胶合板产量占比达到59.84%,超过一半比重;其次为纤维板,占比为20.62%;我国刨花板(包括定向刨花板)在3大人造板板种发展速度最慢,刨花板占比为9.13%。中国胶合板市场蓬勃发展,其产量占全球产量约60%。随着绿色环保的生态消费概念日益升级,人们对胶合板的环保需求也愈发强烈。然而,由于国内胶合板生产仍然以劳动密集型生产为主,生产效率低,难以满足现有的生态消费需求,另外受中美贸易摩擦影响,企业效益下滑。但是我国人造板经过长时间发展,产品结构基本稳定。
分产品产量看,人造板产品中,胶合板产量远高于纤维板和刨花板,2018年我国人造胶合板产量达到17898万立方米,约为纤维板产量的3倍,刨花板产量的6.6倍。我国人造板产品结构基本稳定,以2019年人造板产量,人造板产品结构比例合理测算各产品2019年产量,初步估计2019年纤维板产量达6367万立方米,胶合板产量为18477万立方米,刨花板产量达2819万立方米。
环保趋严,人造板市场低迷
从价格上看,据中国木材价格指数网,2019年我国人造板价格指数总体较为稳定,但是受不断趋严的环保政策,下游市场低迷等因素影响,我国人造板价格指数分月同比趋于负增长趋势。2019年年底我国人造板价格指数稍有回升,但是2020年1月,我国人造板价格指数骤降,主要受疫情影响,导致下游一系列制造业总体受到影响,从而影响作为上游的人造板行业。根据中国木材价格指数网监测数据显示,2019年中国人造板分类价格指数报收905点,2020年1月底仅为370点。
分产品价格来看,整体而言,纤维板价格指数走势好于胶合板与刨花板。2019年底纤维板价格指数为1207.8点,胶合板价格指数为1041.3点,刨花板价格指数为1117.3点。
据中国木材网,2019年胶合板市场经营压力较大,环保查处力度不断加大导致胶合板的生产成本不断攀升,但是在终端销售市场,胶合板的价格却难以上调,导致利润压缩,甚至亏本。刨花板方面,价格低迷震荡,下游定制家居行业的休市直接导致刨花板需求较少。
—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国人造板制造行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》
2023年全球及中国人造板行业市场研究分析及发展前景预测报告
据调研机构恒州诚思（YH）研究统计,2022年全球人造板市场规模约6202亿元,2018-2022年年复合增长率CAGR约为 %,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2029年市场规模将接近10418亿元,未来六年CAGR为7.6%。
全球人造板（Wood Based Panel）主要厂商有Kronospan、Arauco、Norbord和Egger等,全球前四大厂商共占有超过5%的市场份额。
目前亚太是全球最大的人造板市场,占有大约60%的市场份额,之后是欧洲和北美市场,二者共占有超过30%的份额。
本文调研和分析全球人造板发展现状及未来趋势,核心内容如下：
（1）全球市场总体规模,分别按销量和按收入进行了统计分析,历史数据2018-2022年,预测数据2023至2029年。
（2）全球市场竞争格局,全球市场头部企业人造板销量、收入、价格市场占有率及行业排名,数据2018-2022年。
（3）中国市场竞争格局,中国市场头部企业人造板销量、收入、价格市场占有率及行业排名,数据2018-2022年,包括国际企业及中国本土企业。
（4）全球重点国家及地区人造板需求结构。
（5）全球人造板核心生产地区及其产量、产能。
（6）人造板行业产业链上游、中游及下游分析。
头部企业包括：
Kronospan
Arauco
Daiken New Zealand
Duratex
Georgia-Pacific
Masisa
Swiss Krono Group
Norbord
Louisiana-Pacific
Weyerhaeuser
Egger
Sonae Industria
Pfleiderer
Kastamonu Entegre
Swedspan
Langboard
Finsa
Tolko
Arbec
West Fraser
GVK Novopan Industries Limited
Sahachai Particle Board
Siam Riso Wood Products
大亚人造板集团
福人集团
吉林森工集团
建丰林业
升达林业
丰林木业集团
威华集团
按照不同产品类型,包括如下几个类别：
刨花板（PB）
中密度纤维板（MDF）/高密度纤维板（HDF）
硬纸板
定向刨花板（OSB）
胶合板
其他
按照不同应用,主要包括如下几个方面：
家具
建筑
地板
其他
本文重点关注如下国家或地区：
北美市场（美国、加拿大和墨西哥）
欧洲市场（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家）
亚太市场（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等）
南美市场（巴西等）
中东及非洲
本文正文共11章,各章节主要内容如下：
第1章：人造板定义及分类、全球及中国市场规模（按销量和按收入计）、行业发展机遇、挑战、趋势及政策
第2章：全球人造板头部厂商,销量和收入市场占有率及排名,全球人造板产地分布等。
第3章：中国人造板头部厂商,销量和收入市场占有率及排名
第4章：全球人造板产能、产量及主要生产地区规模
第5章：产业链、上游、中游和下游分析
第6章：全球不同产品类型人造板销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用人造板销量、收入、价格及份额等
第8章：全球主要地区/国家人造板销量及销售额
第9章：全球主要地区/国家人造板需求结构
第10章：全球人造板头部厂商基本情况介绍,包括公司简介、人造板产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
第11章：报告结论
在人造板生产中,根据胶粘剂的化学组成,分为有机胶粘剂和无机胶粘剂两大类。有机胶粘剂中有 代表性的是合成树脂类,也是目前人造板生产中使用最广泛的。其主要有脲醛树脂胶、酚醛树脂胶、三 聚氰胺树脂胶和三聚氰胺脲醛树脂胶。脲醛树脂胶和酚醛树脂胶约占有我国人造板行业总用胶量的 90%。
无机胶粘剂通常称为无机胶凝材料,是指一类无机粉末材料,当其混入刨花、纤维等植物纤维原料并与水或水溶液搅拌后的混合料,经过一系列的物理、化学作用后,能够逐渐硬化并形成一定强度的人 造板。其中的无机粉末材料,包括水泥、石膏、硅酸钠、陶瓷等。
脲醛树脂胶是以脲醛树脂为主胶着物质,在使用前加入适量固化剂和其他相关功能材料调制而成 的。脲醛树脂是脲醛树脂胶的一部分,是脲醛树脂胶的基料。脲醛树脂易老化,但可通过苯酚、间苯二 酚、三聚氰胺等共聚进行改性。此外,也可用醋酸乙烯树脂与其混合制成改性脲醛树脂。 脲醛树脂是以尿素和甲醛为原料,二种物质以适当的原料配比在一定的 pH 值下经过加成和缩聚反 应而制得的呈弱碱性的初期树脂。经过加入固化剂、填料、助剂等功能性材料调制的脲醛树脂先变成弱 酸性初期脲醛树脂胶,在完成胶合作用以后,即由初期脲醛树脂胶变成末期脲醛树脂胶。脲醛树脂胶属 于热固性树脂胶。我国人造板生产 95%以上的产品用的都是脲醛树脂胶,约占总用胶量的 90%左右。
生产脲醛树脂胶的主要原料之一：甲醛,是一种有刺激性的挥发性有机气体,能强烈刺激人的眼、 鼻、喉等器官,属于严重危害人体健康、具有致癌性的污染气体。因此人造板制作工业中伴随着脲醛树 脂胶的使用,存在于树脂胶中的游离状的甲醛始终在人造板的生产工艺中存在,并通过生产设施排放到 大气中。
脲醛树脂胶中的游离甲醛产生的原因,主要由以下三个方面：
1）制备脲醛树脂时未反应的游 离甲醛留在树脂内；
2）热压固化时羟甲基和亚甲基醚键断裂释放出的甲醛；
3）已经固化的脲醛树脂胶, 在使用过程中胶层的老化所释放出的甲醛。在人造板制作工业中排放到大气中的甲醛气体主要是前两个 方面产生的。 4
酚醛树脂胶是以酚类（苯酚、甲酚、二甲酚、间苯二酚等）与醛类（甲醛、糠醛）为原料,在催化 剂作用下,经缩聚反应形成的酚醛树脂胶。酚醛树脂胶的主胶着物质是酚醛树脂。在制胶工艺中,一般 采用苯酚和甲醛原料配比,通过控制反应介质的 pＨ值使之呈碱性条件下合成酚醛树脂。 酚醛树脂在合成过程中,首先进行加成反应,原料苯酚和甲醛反应初期生成一羟甲基苯酚以后,很 容易再和甲醛反应生成二羟甲基苯酚和三羟甲基苯酚,而且一羟甲基苯酚和甲醛反应的活性比苯酚和甲 醛反应的活性大,因此酚醛树脂中总有少量的酚类未参加反应,呈现游离状态。 在使用酚醛树脂胶的人造板制造过程中,存在于树脂胶中的游离酚类、游离甲醛始终在人造板的生产 工艺中存在,并通过生产设施排放到大气中。
三聚氰胺树脂是由三聚氰胺和甲醛在催化剂作用下经缩聚反应而制成的。 由于三聚氰胺单体价格昂贵,作胶粘剂成本太高,一般不作胶粘剂使用。三聚氰胺树脂固化后胶膜无 色透明、光泽好、耐磨,所以被大量用于浸渍装饰纸贴面板上。
三聚氰胺脲醛树脂是由三聚氰胺、尿素与甲醛等原料,在一定条件下缩聚而成。
经过 30 多年的发展,我国已成为全球主要胶合板生产国和出口国。胶合板是我国人造板的主导产品, 广泛应用于建筑(50.1% )、家具(41.3%)、交通运输(3%)以及包装(2.2%)等领域。 从产业格局上看,我国胶合板行业在快速发展中形成了 4 大产业集群,即以邢台、廊坊为中心的河北 产业集群；以山东临沂为中心的山东产业集群；以嘉善为中心的浙江产业集群和以江苏徐州为中心的苏北 产业集群。
我国纤维板生产从上世纪 90 年代后期开始迅速发展,产量不断上升,生产能力从 2000 年的 642 万 m3以年均 22%的速度迅速增长,成为人造板中增长速度最快的板种。纤维板的生产分为干法和湿法两种。 因为湿法生产产生大量废水,污染环境,所以国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年版）》已将单线生产能力 5 万 m3 /a 以下的高中密度纤维板生产项目列入了限制类,并明确湿法纤维板 生产项目列为淘汰类。 从地域上看,我国纤维板生产分布在 28 个省（区、市）,其中华东与华南两区域生产线较为密集。 总体呈东强西弱的格局。华东区（山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西）是我国纤维板主要生产 区,约占全国生产能力的 45%。华南区（广东、广西、海南）是我国第二大纤维板生产区。约占全国生产能力的 20%。
在我国人造板三板格局之中,刨花板的产量比重最小,年增长速度也有限。虽然增速缓慢,但刨花板 产业也出现了规模化发展的势头,大亚集团 2006 年在福建三明投产的刨花板生产线产能达 45 万 m3,为 亚洲最大刨花板生产线。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年版）》已将生 产能力 3 万 m3 /a 以下的刨花板生产项目列入了限制类。
我国已经成为世界人造板生产大国,其年产量高居世界人造板生产大国之首。"十二五"期间,我国 人造板生产和消费将持续增长。我国人造板生产装备水平的提升将支撑中国人造板行业健康发展。目前人造板行业存在产品结构不尽 合理,产品技术含量相对较低,资源短缺,产业集中度低等问题,特别是在产品创新、技术创新以及设备 和工艺创新方面与国外相比还有非常大的差距。因此,我国人造板工业必须坚持走科技含量高、资源消耗 低、环保污染少、可持续发展的新型工业化路子。
人造板起源于欧美,虽然近年来中国的人造板产量后来居上,位世界首位,但欧美国家不仅在产量仍 在全球占有相当比重,更在人造板技术方面占明显优势。需要指出的是,欧美地区,尤其是北美地区由于市场与需求的差异,其人造板产品结构也与我国有很大不同。建筑用人造板,如单板层积材（LVL）,胶合层积材（Glulam）,定向刨花板(OSB)等产品的产量在欧美国家人造板总产量中占有相当比重,而在中 国其比重在人造板总产量中则几乎可以忽略不计。在常规的三大板中,纤维板在欧美国家经过几十年的发展,已经进人了产品的成熟期,成为技术成熟和产品质量稳定产业,市场和消费增长缓慢。北美地区刨花板生产能力持续下降,仅仅微高于 20 世纪 90 年代开始的水平。
